調(diào)味品指能增加菜肴的色、香、味，并具有去腥、增香、增鮮等多種作用的輔助性食品。我國(guó)的調(diào)味品種類繁多，按照商品性質(zhì)可分為釀造類、腌菜類、鮮菜類、干貨類、水產(chǎn)類等，按照成品形狀可分為醬品類、醬油類、汁水類、味粉類、固體類，按照呈味感覺(jué)可分為咸味、甜味、苦味、辣味、酸味、鮮味、香味等，按照成分可分為單一和復(fù)合調(diào)味品。

2020年以來(lái)，在我國(guó)消費(fèi)升級(jí)的大背景下，我國(guó)調(diào)味品迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升的局面，行業(yè)增速也有所提升。根據(jù)中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)調(diào)味品單價(jià)約21.1元/千克，同比增長(zhǎng)約2.93%，2021年我國(guó)百?gòu)?qiáng)企業(yè)調(diào)味品產(chǎn)量約為1882.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約15.70%。市場(chǎng)調(diào)查公司高級(jí)分析師雷紅生認(rèn)為，中國(guó)調(diào)味品量?jī)r(jià)齊升局面已然形成。目前，根據(jù)華鑫證券研究所數(shù)據(jù)、市場(chǎng)調(diào)查公司綜合研究測(cè)算，2021年我國(guó)調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約4234億元，同比增長(zhǎng)約7.2%，調(diào)味品行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭不斷。

市場(chǎng)調(diào)研分析員認(rèn)為，從下游消費(fèi)來(lái)看，“宅、懶”經(jīng)濟(jì)和外賣(mài)的快速崛起為調(diào)味品帶來(lái)增量需求。互聯(lián)網(wǎng)特別是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，催生了“懶”、“宅”文化和經(jīng)濟(jì)。2018年我國(guó)“懶”、“宅”人群分別達(dá)到了13551、83498萬(wàn)人，形成了龐大的消費(fèi)群體。懶宅網(wǎng)民更傾向于點(diǎn)外賣(mài)或者單位/學(xué)校食堂吃飯，也催生了外賣(mài)行業(yè)的快速發(fā)展。我國(guó)外賣(mài)行業(yè)發(fā)展迅速，隨著美團(tuán)、餓了么的成立，短短幾年時(shí)間，中經(jīng)視大數(shù)據(jù)顯示，外賣(mài)行業(yè)已經(jīng)發(fā)展出高達(dá)7000億元的市場(chǎng)規(guī)模。2019年外賣(mài)行業(yè)收入6536億元，同比增長(zhǎng)39%。外賣(mài)用戶規(guī)模達(dá)3.98億人，網(wǎng)民使用率達(dá)44%。雖然外賣(mài)行業(yè)整體增速有所放緩，仍處在較高的發(fā)展階段。外賣(mài)為了能夠更好的刺激消費(fèi)者味蕾，其中的調(diào)味品添加量往往是家庭消費(fèi)的數(shù)倍，外賣(mài)行業(yè)的快速增長(zhǎng)能夠有效增加調(diào)味品的需求。

從調(diào)味品行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，調(diào)味品行業(yè)主要可劃分為兩個(gè)細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)，一是單一調(diào)味品市場(chǎng)，二是復(fù)合調(diào)味品市場(chǎng)。據(jù)弗若斯特沙利文、市場(chǎng)調(diào)查公司綜合研究測(cè)算數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)調(diào)味品消費(fèi)中，單一調(diào)味品消費(fèi)占比約79%，復(fù)合調(diào)味品消費(fèi)占比約21%。

雷紅生認(rèn)為，目前，我國(guó)調(diào)味品行業(yè)整體來(lái)看集中度相對(duì)較低，仍有較大提升空間。我國(guó)地區(qū)間飲食習(xí)慣差距較大，導(dǎo)致許多類型的調(diào)味品地區(qū)風(fēng)格較為濃烈，細(xì)分板塊市場(chǎng)需求多樣，調(diào)味品全國(guó)化擴(kuò)展的難度相對(duì)較大，集中度較低。海天作為我國(guó)全國(guó)性調(diào)味品龍頭，市占率僅在7%左右，國(guó)內(nèi)百?gòu)?qiáng)調(diào)味品企業(yè)收入占總行業(yè)收入比不到30%。我國(guó)調(diào)味品CR3約為14%、CR10約為25%，遠(yuǎn)低于韓、日、美，其CR3分別為32%、18%、15%，CR10分別為60%、30%、28%。但仍可以看到調(diào)味品行業(yè)集中度在近幾年呈現(xiàn)持續(xù)上升，特別是2020年以來(lái)，受到疫情影響，調(diào)味品行業(yè)由于原材料上漲導(dǎo)致利潤(rùn)持續(xù)承壓，企業(yè)運(yùn)營(yíng)分化加速。在此背景下，調(diào)味品行業(yè)不斷優(yōu)化，部分中小企業(yè)將在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中或以并購(gòu)、破產(chǎn)重組等方式得以出清，行業(yè)市場(chǎng)份額有望持續(xù)向龍頭企業(yè)集中。

相較于發(fā)達(dá)國(guó)家的調(diào)味品市場(chǎng)，目前，我國(guó)人均調(diào)味品消費(fèi)量遠(yuǎn)低于美日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家，市場(chǎng)調(diào)查公司綜合分析研判，我國(guó)調(diào)味品行業(yè)在量?jī)r(jià)齊升及消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)下，市場(chǎng)成長(zhǎng)空間充足。市場(chǎng)調(diào)查公司綜合預(yù)估，2026年我國(guó)調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至5441億元，五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率約5.14%。